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2022年家电行业市场现状及发展趋势分析 全球家电

1、全球化:海外市场空间广阔,中国家电品牌正在加速海外扩张。

1、海外市场空间广阔:全球家电市场规模已达6400亿美元,亚洲、欧洲、北美位列前三。

全球家电市场规模已达6400亿美元,自2014年以来稳步增长。总体而言,根据Statista统计,2021年全球家电零售额将达到6400亿美元,其中大型家电零售额为3800亿美元,小家电零售额为2600亿美元。小家电。 从增速来看,2014年至2021年全球家电零售额复合增长率为3.3%,其中大家电复合增长率为2.9%,小家电复合增长率为4.0 %。

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中国家电市场规模排名第一,但海外市场仍有很大拓展空间。 Statista数据显示,中国占据全球最大的家电市场,2021年家用电器和小家电市场规模占比分别为24.4%和20.2%。面对广阔的海外市场,中国家电企业仍有很大空间用于扩展。 未来,他们需要凭借突出的产品竞争力和运营管理优势,继续深耕海外市场,提高市场份额。

2、出海优势:中国企业在产品竞争力、管理能力等方面具有显着优势。

(1)产品竞争力:完整的产业链整合和规模效应带来的成本和制造优势,产品创新和技术研发带来的产品领先优势。 中国家电企业的研发投入高于海外企业。 中国家电企业持续加大研发投入,研发费用率和绝对值均优于海外企业,表明我国家电产业链正在向高价值研发转型。 其中,海尔智能家居构建了以用户为中心的“10+N”开放式创新生态系统,美的集团逐步形成了“2+4+N”的全球研发网络,格力电器目前拥有全球最大的空调研发中心。空调研发中心。

(2)管理能力:快速的市场反应和执行能力,包括消费群体的多元化需求、渠道的丰富性和多元化、营销方式的创新、突发事件的快速调整能力,这些对中国企业来说都是可能的。 竞争优势的来源。 产品迎合市场,准确把握消费者需求。 例如,九阳与Ninja联合推出的Foodi系列,结合空气炸锅和高压锅的产品原理,迎合北美消费者对产品“多功能一体化”的偏好,迅速成为美国热销产品和加拿大市场; Kevo斯里兰卡公司的Timco洗地机适合清洁北美大型房屋的地板。 一经推出,迅速成为亚马逊销售冠军。 石头扫地机在北美以高性价比着称,其技术和易用性并不逊色于iRobot等高端产品。 该价格受到美国中端市场的青睐。

将国内经验推广到海外,因地制宜管理模式。 此次疫情凸显了中国家电企业优秀的管理能力。 他们在海外率先加强疫情防控,尽快恢复生产复工,加强线上渠道销售,利用KOL加强产品推广,从而获得了加速的份额上涨。 例如,海尔收购GEA后,改变了传统的自上而下的管理模式,在GEA内部采用了“人单合一”的管理模式。 疫情期间,美国用户对健康产品的需求大幅增长,GEA快速推出一系列差异化主导的健康卖点产品和解决方案,是对GEA“人单合一”实施效果的一次检验。

3、海外渠道:中国企业通过并购、跨境电商渠道加速海外扩张。

以美国市场为例,目前中国家电企业在美国销售自主品牌有两种方式: (1)路径一:并购美国家电企业,重组业务结构 中国传统家电企业将收购的自主品牌引入美国国内市场,同时依托先进的管理和运营经验,通过有效的整合和协作,收购的品牌也取得了超越行业的增长。 同时,直接收购也可以降低线下渠道拓展的成本。 中国企业可以直接共享美国企业本土管理团队、营销渠道、客户群体、品牌知名度、技术研发能力等资源,实现共赢。 海尔收购GEA后,实现强强联合,通过整合实现1+1>2。 海尔在北美的营收稳步增长,2021年销售收入703亿元,占总收入的30.9%。

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JS收购SharkNinja后,各板块业绩均保持稳定增长。 2017年至2021年,Shark/Ninja收入复合增长率分别为57.5%/84.2%。 2021年,Shark实现营收20.1亿美元,同比增长18.0%; Ninja实现收入17.2亿美元,同比增长62.3%。 盈利能力方面,SharkNinja板块2021年毛利率为40.0%,较收购前的2017年增长4.5pct。

(2)路径二:借助跨境电商渠道,快速打开海外线上市场。 跨境电商降低了出海门槛,助力中国家电加速开拓海外市场。 在传统的线下销售模式下,中国家电进入海外市场的门槛较高,而跨境电商减少了外贸的中间环节,为国货走出去提供了更加高效便捷的渠道。 同时,得益于完整的产业链整合和规模效应带来的成本和制造优势,以及产品创新和技术研发带来的产品领先优势,中国家电在全球的竞争力市场正在变得越来越强大。 近年来,石头科技、科沃斯、唯同步等公司率先通过跨境电商和海外线下渠道建设实现海外快速扩张。 未来,随着海外电商渠道红利的进一步释放,更多功能丰富、性价比优势明显的中国家电将进入海外市场。

2、多元化:家电龙头积极开展多元化扩张

城镇化速度放缓,家电企业多元化扩张势在必行。 城镇化率的提高是家电行业需求增长的重要推动力。 但随着经济增速放缓,快速城镇化时期基本结束,目前城镇化率增速已放缓至每年1%左右。 为了寻找新的增长动力,家电企业纷纷进行业务多元化。

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通过并购,美的聚焦B端业务,从家电企业向“智能家居+智能制造”转型 1、美的调整业务架构,新增工业技术事业群(原机电事业群)。 2020年12月31日,美的集团发表文章《美的:重启》,宣布业务架构调整,由原来的四大板块改为五大板块,并新增压缩机等高精度核心零部件产业和电机。 科技事业群。 2、为了实现业务扩张,美的进行了一系列无关的多元化并购。 例如,2017年1月,收购四大机器人巨头之一的库卡集团,助力美的生产自动化,拓展工业机器人业务。 2020年3月,收购国内高压变频龙头企业和康新能,推动公司大型中央空调变频技术升级。 2020年12月,旗下美的楼宇科技与菱王电梯达成合作,正式进军电梯业务。 2021年2月,通过收购万东医疗,进入医疗领域新赛道。 美的依靠多元化并购,一方面提升业务能力,另一方面拓展新领域。

格力收购银隆,控股盾安环境,加大新能源汽车业务布局。 2022年4月,格力斥资21.9亿元收购盾安环境29.48%股权,实现控股。 此前,格力曾收购银隆新能源,发展新能源商用车配套业务。 收购盾安环境,一方面进一步打通上下游产业链,确保供应链稳定,另一方面也拓展了新能源汽车热管理组件业务。

3、智能化:新产品智能化水平快速提升,智能家居生态圈逐渐成熟。

随着物联网、云计算技术的日趋成熟,“智能”将通过智能单品和全屋智能家居两种方式不断赋能家居生活,提高家居使用的便利性和交互性。 1、智能单品:通过提高智能化水平,快速提升智能化水平。 企业可以为家电产品添加语音交互、远程控制、精准控制等功能,提升用户体验。 具体来看,传统品类白色家电的智能控制和后台联网技术已逐渐成熟,厨房电器的智能化程度较低。 厨房小家电基本具备智能控制、APP互联等功能; 新兴品类中,清洁家电、投影仪等通过智能化水平的快速提升,实现了自动避障、自清洁、自动纠屏等痛点,不断提升产品体验。

2、全屋智能家居:生态逐渐成熟,海尔三翼鸟率先布局全屋智能家居。 系统和云计算平台构成家庭生态系统,通过收集和分析用户行为数据,为用户提供个性化的生活服务。 随着物联网、5G等技术的不断发展,全屋智能家居生态系统逐渐成熟。

以海尔为例,三翼鸟场景品牌注重全流程竞争力的构建,通过打造集智能家电、智能家装于一体的智能家居解决方案,提升单个用户的价值。 在触点建设方面,2021年,三翼鸟将共建设场景店1317家,覆盖全国1100多个建材市场,更好布局前端用户入口。 上述门店广泛分布于国内一二线城市。 三一鸟APP可以实现交易、在线查看整个家装流程的进度等功能。 针对用户对家装标准化的担忧,建立了一整套三翼鸟配送标准,打造有别于传统家装的高品质配送。 三鸟鸟通过场景触达用户,有效带动了成套产品的销售。 报告期内,公司高端成套销售同比增长62%,占比提升10.6个百分点,上升至37%; 智能成套销量同比增长15%,占比37%。 增加了 2 个百分点,达到 17%。 (报告来源:未来智库)

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4、高端:消费升级,家电高端市场发展潜力巨大

进入第三消费社会,为我国高端家电不断升级创造了背景。 从宏观经济数据和家电保有量来看,我国目前与20世纪70年代、80年代的日本处于同一水平,处于第三消费社会初期。 根据日本的发展经验,第三次消费社会的消费者主体逐渐从“家庭”转向“个人”,产品需求从“数量”转向“质量”。 这是大众化时代的结束,个性化时代的到来。 对于家电行业来说,出现的就是需求产品突破了“一机一户”的属性。 与此同时,产品平均价格持续上涨,这些变化也在中国悄然发生。

1、需求端:高端家电消费群体逐步扩大。 家庭财富不断增加,高端家电消费群体逐渐扩大。 我国家庭财富总额74.9万亿美元位居世界第二,仅次于美国。 我国高净值家庭和富裕家庭的数量逐年增加。 8年来富裕小康人口增加了约40个百分点。 中高端消费群体,即高端家电的目标客户数量快速增长。

2、企业端:龙头企业积极开拓高端市场,谋求存量时代突破。 我国家电产品高端升级仍有较大空间。 从家电价格水平来看,平均零售价格与当地人均GDP具有较强的相关性,即家电的高端化程度与经济发展水平相关。 与美国、日本相比,我国家电平均价格仍处于较低水平,高端产品仍有很大空间。

白色家电方面,企业纷纷推出高端子品牌。 依托集团强大的研发、制造能力和广阔的销售渠道,取得了良好的业绩,正在成为集团的重要增长点。 海尔集团:2006年创立卡萨帝,专注于以艺术厨电、嵌入式集成厨电为核心的产品线,依托海尔集团的全球研发资源,深度挖掘用户需求。 2021年,卡萨帝推出卡萨帝五环同步火燃气灶、洗涤、防护、烘干“三合一”的卡萨帝中子和谐洗烘护理一体机、全嵌入式亚洲洗碗机、银河系列产品恒温空调、热水器等持续解决用户痛点,打造行业新品类,持续提升高端产品市场占有率,在“品质高端、配套完善”五个维度进行升级解决方案、智慧场景、生态平台、终身用户”。 公司2021年年报显示,卡萨帝品牌实现净营收129亿元,同比增长48%。 现已成为海尔集团旗下增长最快、最具增长潜力的核心优质品牌。

美的集团:2018年打造高端品牌COLMO,2021年销售额突破40亿,同比增长300%。 在产品方面,COLMO产品已涵盖空调、冰箱、洗衣、厨房电器、热水器、微蒸柜等多个品类。 ,已形成BLANC、TURING、EVOLUTION、AVANT四大系列,并于今年开始从高端智能产品向高端全屋智能系统的演进升级,率先提出高端智能控制以“别墅智能专家”为核心的服务。 “全屋智能控制”时代的图景已经初步勾画出来。 此外,COLMO多款产品荣获德国iF奖、德国红点奖、美国IDEA奖、韩国PIN UP奖等14项国际奖项。

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小家电方面,产品升级趋势明显,各品牌不断推出功能升级的高端新品。 2022年6月18日期间,高端小家电新品销售表现亮眼。

科沃斯:2021年9月将发布全新X1系列扫地机,集自动避障、自动集尘、自动补水、拖把自清洁、自烘干等多项功能于一体。 618期间,科沃斯机器人交易额突破12亿元,扫拖机器人继续占据三大平台品类市场份额第一; Timco智能家电成交额突破12亿元,洗地机福玩继续占据三大平台品类市场份额第一名。 先评价一下。 吉米:2021年Q1推出H系列旗舰新品H3S(5999元),Q2推出超高端新品RS Pro2(8599元),销售业绩不俗。 618期间,H3S全网销量突破4.5万台,单品全网GMV突破2亿元,占据天猫畅销投影仪榜首; RS Pro2零售店销售额同比增长37%。

北疆:品牌定位高端,以“古老中药”为卖点。 物理按摩头模仿人手按摩而设计。 线下渠道布局覆盖高铁站、机场以及一二线城市高端商场。 618期间,眼部、头部、艾灸盒三大品类在京东市场份额排名第一,按摩器门店销量排名第一。

北鼎股份有限公司:品牌定位高端。 以高端海外代工业务起家,后转型打造自主高端品牌。 成功推出热门产品养生壶。 现已形成以养生锅、烤箱、蒸锅、周边用品、食材为主的品牌。 产品矩阵。

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